キオクシアホールディングス(285A)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
キオクシアホールディングス(285A)は、本書提出日現在、当社、連結子会社22社（国内７社、海外15社）及び関連会社等６社（国内４社、海外２社）により構成されています。当社グループは、メモリ及び関連製品の製造、販売、研究開発、その他サービスを行っています。当社グループは、メモリ及び関連製品の製造、販売、研究開発、その他サービスを行う、世界最大のフラッシュメモリ専業プレイヤーです。
[事業系統図]
初値予想
キオクシアホールディングス(285A)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「メモリ及びSSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理」で普通
- 業績は、微妙
- 当選本数は、微妙
2024年３月期連結会計年度、利益を確保していず（売上収益は１兆766億円（前期比2,055億円減少）、Non-GAAP営業損失は2,540億円（前期比1,866億円悪化）、Non-GAAP親会社の所有者に帰属する当期損失は2,446億円（前期比1,282億円悪化））、当選本数が多めを考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
【更新日：2024/12/2】
仮条件がでました。
想定価格：1,390円
仮条件 ：1,390～1,520円
想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」。
BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。
独自評価
| 新規上場会社名 | キオクシアホールディングス |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | △ |
| 人気度 | ○
（事業内容：メモリ及びSSD 等関連製品の
開発・製造・販売事業等を営むグループ会
社の経営戦略策定及び管理） |
| 業績 | △
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：○
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：○
自己資本利益率（10% 以上）：△ |
| 当選枚数 | △：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 事業の内容 | メモリ及びSSD 等関連製品の開発・製造・販
売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定
及び管理 |
| 業種別分類・コード | 電気機器・285A |
| 公募株数 | 21,562,500株 |
| 売出株数 | 17,286,500株 |
| ＯＡ株数 | 10,791,300株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 496,403本 |
| 仮条件決定日 | 12/2 |
| ＢＢ期間 | 12/2～12/6 |
| 公開価格決定日（当選日） | 12/9 |
| 申込期間 | 12/10～12/13 |
| 上場日 | 12/18 |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
野村證券 |
| 幹事証券 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
BofA証券
ＳＭＢＣ日興証券
みずほ証券
大和証券
ＳＢＩ証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,390円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 539,065,500株 |
| 想定時価総額 | 7,493.0億円 |
| 吸収金額 | 690.0億円 |
| 案件規模 | 大型案件 |
企業業績
では、また！！
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