【IPO新規】チャットプラス(598A)の初値予想とBBスタンスについて

チャットプラス(598A)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

チャットプラス(598A)は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」というミッションのもと、労働力人口の減少や、それに伴うDX(注１)推進などの社会的・経営的課題の解決に資するソリューションとして、SaaSによるサブスクリプション(継続課金)方式のチャットボットシステム「ChatPlus」「AIAgentPlus」及びFAQシステム「FAQPlus」の開発・提供を行っております。

チャットボットシステムは、従来、電話やメールなどの有人対応により実施されていた社内外からの問合せ対応を自動化・省人化することで、企業の業務効率化及び生産性向上を支援するサービスであります。また、導入の容易さと高いコストパフォーマンスを特長としており、多くの顧客企業においてDX推進の基盤ツールとして活用されています。さらに、WebサイトやECサイト上で訪問者を適切な情報へ誘導する機能を備えており、マーケティング支援ツールとしても活用されています。これにより、コンバージョン率の向上や運用コストの削減を実現し、顧客企業の収益最大化に貢献しています。加えて、ヘルプサイトを構築するFAQシステム「FAQPlus」を展開しています。

チャットボットシステム及びFAQシステムの売上高が当社売上高に占める割合は97.1％(2025年６月期)です。

[事業系統図]

初値予想

チャットプラス(598A)の上場において、気になる点は下記になります。

• テーマ的には、「問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム（「ChatPlus」、「AI AgentPlus」）及びFAQシステム（「FAQPlus」）の開発・提供」で普通
• 業績は、普通
• 当選本数は、普通

ＢＢの参加スタンス

現時点でのBBスタンス；

• 全力申込み

独自評価

新規上場会社名	チャットプラス
独自評価（◎大、○：普通、△：リスク）
初値期待度	○
人気度	○ （事業内容：問い合わせ対応を支援するチャ ットボットシステム（「ChatPlus」、「AI AgentPlus」）及びFAQシステム（「FAQ Plus」）の開発・提供）
業績	○ 評価項目： 　売上高（10% 以上）：○ 　経常利益（10% 以上）：○ 　当期純利益（10% 以上）：○ 　自己資本比率（40%以上）：○ 　自己資本利益率（10% 以上）：○
当選枚数	○： 　普通（～20,000本）：○※ 　多い（20,001本～）：△ 　※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用
市場区分	グロース市場
事業の内容	問い合わせ対応を支援するチャットボットシ ステム（「ChatPlus」、「AI AgentPlus」） 及びFAQシステム（「FAQPlus」）の開発・ 提供
業種別分類・コード	情報・通信業・598A
公募株数	650,000株
売出株数	500,000株
ＯＡ株数	172,500株
当選本数（売買単位：100株）	13,225本
仮条件決定日	6/25
ＢＢ期間	6/29～7/3
公開価格決定日（当選日）	7/7～7/10
申込期間	7/14
上場日	7/15
主幹事証券	丸三証券
幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券 岡三証券 東海東京証券 ＳＢＩ証券 マネックス証券 松井証券 楽天証券 岩井コスモ証券 極東証券 東洋証券

事業規模

想定価格	1,050円
上場時発行済み株式総数	4,650,000株
想定時価総額	48.8億円
吸収金額	13.9億円
案件規模	小型案件

企業業績

では、また！！