【IPO新規】エフ・コード(9211)の初値予想とBBスタンスについて

2021/12/09

IPO新規

t f B! P L

エフ・コード(9211)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

エフ・コード(9211)は、、創業以来より行うデジタルコンサルティング、デジタル広告運用などの実績・経験から得られた知見・ノウハウを⾧年にわたりデータとして蓄積してまいりました。また、これらのサービス提供の過程において、CXの重要性に着目し、2013年より10年近くにわたりSaaS型のマーケティングツールとして、エントリーフォーム最適化ツールやブラウザプッシュ通知ツール、Web接客ツールなど、広告データやサイト解析データだけではなく、エントリーフォームの入力事項やサイト内のチャット等の反応といったユーザーとの深いコミュニケーション領域におけるデジタルマーケティングサービスを提供してまいりました。

  • 【デジタル顧客獲得支援サービス】顧客クライアントのデジタル戦略の設計やデジタルマーケティング活動の改善など、主にクライアントの顧客獲得のデジタル化の領域を支援するサービスを提供
  • 【デジタル顧客育成支援サービス】当社がSaaS型ソフトウェアとして提供するWeb接客ツール「CODE Marketing Cloud」を中心としたクライアントのサイトUI/UXの改善やDM設計・改善、コール営業のデータ分析からインサイドセールス(※10)の改善支援など、クライアントが獲得した見込顧客の成約率・継続率の向上を図るための個別のデジタル施策を広範囲に提供し、当社の強みでもあるCXデータ基盤による分析から導かれた最適なものを一体となって実行することで、見込顧客の育成(ロイヤル化)を支援

[事業系統図]


初値予想

エフ・コード(9211)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「「CODE Marketing Cloud」等のCX 向上SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、良い(少なめ)
第16期第3四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保していること(売上高477,721千円、営業利益138,451千円、経常利益136,825千円、四半期純利益137,182千円)と公開株数が少なめをを考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み


独自評価

新規上場会社名エフ・コード
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:「CODE Marketing Cloud」等の
CX 向上SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支
援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容「CODE Marketing Cloud」等のCX 向上SaaS
の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・
育成等のマーケティング支援
業種別分類・コードサービス業・9211
公募株数100,000株
売出株数59,700株
OA株数23,900株
当選本数(売買単位:100株)1,836本
仮条件決定日12/7
BB期間12/9~12/15
公開価格決定日(当選日)12/16
申込期間12/17~12/22
上場日12/24
主幹事証券SBI証券
幹事証券アイザワ証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
極東証券
マネックス証券
水戸証券
岡三証券
東洋証券
丸三証券
楽天証券
エイチ・エス証券
光世証券
松井証券
むさし証券


事業規模

想定価格1,820円
上場時発行済み株式総数2,049,100株
想定時価総額37.3億円
吸収金額3.3億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!


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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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