【IPO新規】Waqoo(4937)の初値予想とBBスタンスについて

2021/06/10

IPO新規

t f B! P L

Waqoo(4937)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

Waqoo(4937)は、「テクノロジーの力で自国の未来に希望を創る」をミッションに掲げ、その実現に向け、D2C(Direct toConsumer)事業を行なっております。現在、D2C事業の商材として、以前より知見を蓄積してきた化粧品分野において、デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発を行い、自社のECサイト等を通じて一般消費者に直接販売しております。

[事業系統図]

初値予想

Waqoo(4937)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社のEC サイト等を通じた一般消費者への販売」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通

第16期第2四半期累計期間、売上の大幅な伸びは見えないが、利益を確保していること(広告宣伝費の投下による新規顧客獲得、新規のタイアップや各種CRM施策の実施、新たな販路として卸売販売が伸長したことなどから、結果として商品の出荷本数が増加。他の主要経営指標につきましては引き続き当社の想定通り進捗していることから、当社における新型コロナウイルス感染症の影響は軽微)とIPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み


独自評価

新規上場会社名Waqoo
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:デジタルマーケティングを活用し
たオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開
発及び自社のEC サイト等を通じた一般消費者
への販売)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容デジタルマーケティングを活用したオリジナル
ブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社の
EC サイト等を通じた一般消費者への販売
業種別分類・コード化学・4937
公募株数191,400株
売出株数318,100株
OA株数76,400株
当選本数(売買単位:100株)5,859本
仮条件決定日6/10
BB期間6/14~6/18
公開価格決定日(当選日)6/21
申込期間6/22~6/25
上場日6/29
主幹事証券SBI証券
幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
むさし証券
極東証券
岩井コスモ証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券

事業規模

想定価格1,880円
上場時発行済み株式総数2,924,778株
想定時価総額55.0億円
吸収金額11.0億円
案件規模小型案件

企業業績



では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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