グロービング(277A)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
グロービング(277A)は、当社(グロービング株式会社)と連結子会社３社(株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Labo株式会社)で構成されており、準委任契約によるコンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業と各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業の２つの事業を展開しております。
(コンサルティング事業)
当社のコンサルティング事業本部、株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Lab株式会社がJoint Initiative（JI）型も含めたコンサルティングサービスを提供しております。株式会社アバランチ、上海巨球協英信息技術有限公司及びX-AI.Lab株式会社は、当社からの外注又は業務委託により、コンサルティングサービスを提供いたします。
(クラウドプロダクト事業)
コンサルティング事業で蓄積した汎用性の高いノウハウをシステム化しSaaS型プロダクトで提供しております。
[事業系統図]
初値予想
グロービング(277A)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、普通
第10期第１四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益（売上高は1,720,381千円、経常利益は618,623千円、親会社株主に帰属する当期純利益は399,877千円）があり、IPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | グロービング |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：コンサルティングサービスを提供
するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供
するクラウドプロダクト事業） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：△
自己資本比率（40%以上）：○
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 事業の内容 | コンサルティングサービスを提供するコンサル
ティング事業及び各種SaaSを提供するクラウド
プロダクト事業 |
| 業種別分類・コード | サービス業・277A |
| 公募株数 | 530,000株 |
| 売出株数 | 414,000株 |
| ＯＡ株数 | 141,600株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 10,856本 |
| 仮条件決定日 | 11/13 |
| ＢＢ期間 | 11/14～11/26 |
| 公開価格決定日（当選日） | 11/21～11/27 |
| 申込期間 | 11/22～12/3 |
| 上場日 | 11/29～12/5 |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事証券 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
大和証券
野村證券
ＳＢＩ証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券
あかつき証券 |
事業規模
| 想定価格 | 3,880円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 5,745,600株 |
| 想定時価総額 | 222.9億円 |
| 吸収金額 | 42.1億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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