【IPO新規】アイズ(5242)の初値予想とBBスタンスについて

2022/12/04

IPO新規

t f B! P L

アイズ(5242)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

アイズ(5242)は、「みんなの感動と幸せを追求する」を経営理念とし、「世の中を変革する台風の目になる」をビジョンとして掲げ、既存の業界を変革するwin-winなマッチングプラットフォームサービスを複数展開しております。

当社の主要サービスは、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」およびクチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」となり、いずれも広告業のサービスで、当社事業セグメントはプラットフォーム事業の単一セグメントとなります。セグメント情報を記載していないため、以下では事業を構成する主要サービス(①メディアレーダー、②トラミー)および③その他のサービスを説明いたします。

メディアレーダーは「広告業界のインフラへ」を掲げ、「自分たちも使いたくなるサービス」をモットーに、広告・マーケティングに関するサービスの売り手(以下、「掲載社」という。)と買い手(以下、「会員」という。)をつなぐBtoBプラットフォームです。

トラミーの事業展開の基盤は「SNSを利用する多くの一般女性会員」「品質管理」「リード管理および獲得」となります。トラミーはSNSを利用する20~40代の一般女性を中心とした約12万人(2022年7月時点)の会員を保有しております。クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するサービスであり、一連の業務をすべて当社がディレクションすることで品質を確保しております。また、会員が投稿した広告物やアンケートデータはクライアントのHPや広告等に自由に掲載(二次利用)可能としており、当社はこれらを対価としてクライアントへ提供しております。

[事業系統図]


初値予想

アイズ(5242)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供」で普通
  • 業績は、普通
  • 当選本数は、普通
第16期第3四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益(売上高636,802千円、営業利益133,480千円、経常利益130,612千円、四半期純利益は87,302千円)があり、IPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名アイズ
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:広告業界に特化したプラットフ
ォーム「メディアレーダー」、クチコミマー
ケティングのプラットフォーム「トラミー」
等のサービスの提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分グロース市場
事業の内容広告業界に特化したプラットフォーム「メディ
アレーダー」、クチコミマーケティングのプラ
ットフォーム「トラミー」等のサービスの提供
業種別分類・コード情報・通信業・5242
公募株数150,000株
売出株数230,000株
OA株数57,000株
当選本数(売買単位:100株)4,370本
仮条件決定日12/2
BB期間12/6~12/12
公開価格決定日(当選日)12/13
申込期間12/14~12/19
上場日12/21
主幹事証券SBI証券
幹事証券みずほ証券
あかつき証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
岩井コスモ証券


事業規模

想定価格2,020円
上場時発行済み株式総数950,000株
想定時価総額19.2億円
吸収金額8.8億円
案件規模小型案件

企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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