コーチ・エィ(9339)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
コーチ・エィ(9339)は、連結財務諸表提出会社（以下「当社」という。）及び連結子会社５社（COACH A Co., Ltd.(Shanghai)、COACH A INTERNATIONAL INC.、COACH U, INC.、COACH A (Thailand) Co., Ltd. 及びCOACH A (HongKong) Co., Ltd.(清算手続き中））の計６社で構成されており、日本国内及び海外において、コーチング事業を展開しております。コーチング事業は、システミック・コーチングTMによる組織開発ビジネスとコーチング人材育成ビジネスから構成されており、法人クライアントをメインターゲットとしております。
［事業系統図]
初値予想
コーチ・エィ(9339)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、普通
第22期第３四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益（売上高は2,651,032千円、営業利益は493,682千円、経常利益は584,398千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は478,500千円）があり、IPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | コーチ・エィ |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：コーチングによる組織開発事業
及びコーチング人材育成事業） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：○
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：○
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 事業の内容 | コーチングによる組織開発事業及びコーチング
人材育成事業 |
| 業種別分類・コード | サービス業・9339 |
| 公募株数 | 450,000株 |
| 売出株数 | 280,000株 |
| ＯＡ株数 | 109,500株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 8,395本 |
| 仮条件決定日 | 12/2 |
| ＢＢ期間 | 12/6～12/12 |
| 公開価格決定日（当選日） | 12/13 |
| 申込期間 | 12/14～12/19 |
| 上場日 | 12/22 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券
楽天証券
㈱ＳＢＩ証券
岡三証券
丸三証券
松井証券
|
事業規模
| 想定価格 | 1,570円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 2,192,400株 |
| 想定時価総額 | 34.4億円 |
| 吸収金額 | 13.2億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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