【IPO新規】ZEALS(9255)の初値予想とBBスタンスについて

2021/12/08

IPO新規

t f B! P L

【更新日】2021/12/15 上場中止


ZEALS(9255)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

ZEALS(9255)は、「コミュニケーションを科学し、おもてなしに革命を」をミッションに、チャットボットを通じておもてなしを提供する顧客エンゲージメントプラットフォームを提供しております。

当社の提供するサービスは、チャットボット技術を用いることで、クライアントがユーザーに対してLINEやFacebook messengerなど身近なプラットフォームを通じ、従来は実店舗でしか受けられなかった接客体験を提供するサービスです。サービス提供に当たっては、商品購入・来店予約・会員登録など、クライアントそれぞれの目的に合わせた最適なコミュニケーションの流れを当社が設計しており、個々のユーザーに合わせた接客体験をチャットボットによって自動で提供することが可能となります。以下の文中において、当社がチャットボット技術を用いて提供する上記のサービスを、チャットコマースサービスと記載しております。

[事業系統図]


初値予想

ZEALS(9255)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「チャットボットを活用した会話型広告サービス事業」で普通
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙(多い)
第8期第2四半期累計期間、利益の確保できず(売上高は871百万円、営業損失は491百万円、経常損失は497百万円、四半期純損失は497百万円)、公開株数が多いことから、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2021/12/8】

仮条件がでました。

想定価格:1,530円
仮条件 :1,220~1,420

想定価格から見て、仮条件の価格が下振れなので、判定も維持「△」。

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。

独自評価

新規上場会社名ZEALS
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:チャットボットを活用した会話型
広告サービス事業)
業績△評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容チャットボットを活用した会話型広告サービス
事業
業種別分類・コードサービス業・9255
公募株数2,500,000株
売出株数4,912,800株
OA株数1,111,900株
当選本数(売買単位:100株)85,247本
仮条件決定日12/7
BB期間12/8~12/14
公開価格決定日(当選日)12/15
申込期間12/16~12/21
上場日12/23
主幹事証券大和証券
幹事証券クレディ・スイス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
松井証券
楽天証券
マネックス証券


事業規模

想定価格1,530円
上場時発行済み株式総数15,240,000株
想定時価総額233.2億円
吸収金額130.4億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!


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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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