【IPO新規】エクサウィザーズ(4259)の初値予想とBBスタンスについて

2021/12/08

IPO新規

t f B! P L

エクサウィザーズ(4259)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

エクサウィザーズ(4259)は、当社(株式会社エクサウィザーズ)及び事業開発や研究拠点機能を担う子会社5社(連結子会社3社、非連結子会社2社)により構成されております。当社グループでは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、独自開発のAIアルゴリズムと、様々な業界や業務に関する知見を組み合わせたAIサービスを顧客及び事業提携先に開発・提供することで、多様な領域における社会課題の解決を図っております。具体的には、(1)個別企業を顧客とし、そのデジタル・AI化を推進し産業・社会革新を図るAIプラットフォーム事業(当社、エクスウェア株式会社等)と、(2)広範な顧客向けに、業務プロセスに簡易に導入・活用可能なAIソフトウエアを提供するAIプロダクト事業(当社、株式会社エクサホームケア、株式会社VisionWiz等)を展開しております。また、AIプラットフォーム事業及びAIプロダクト事業を通じて、独自開発のAIアルゴリズムと、様々な業界や業務に関する知見やデータを「exaBase」に蓄積することで、サービスの効率化及び高付加価値化を実現しております。

[事業系統図]


初値予想

エクサウィザーズ(4259)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「AI を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決」で普通
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙(多い)
第7期第2四半期連結累計期間、利益の確保できず(経常損失は336,246千円)、公開株数が多いことから、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2021/12/8】

仮条件がでました。

想定価格:1,050円
仮条件 :1,050~1,150

想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定も維持「△」。

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。

独自評価

新規上場会社名エクサウィザーズ
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:AI を利活用したサービス開発に
よる産業革新と社会課題の解決)
業績△評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容AI を利活用したサービス開発による産業革新
と社会課題の解決
業種別分類・コード情報・通信業・4259
公募株数4,000,000株
売出株数25,607,200株
OA株数2,800,000株
当選本数(売買単位:100株)324,072本
仮条件決定日12/7
BB期間12/8~12/14
公開価格決定日(当選日)12/15
申込期間12/16~12/21
上場日12/23
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券


事業規模

想定価格1,050円
上場時発行済み株式総数79,308,000株
想定時価総額832.7億円
吸収金額340.3億円
案件規模中型案件


企業業績



では、また!!


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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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