【IPO新規】ラキール(4074)の初値予想とBBスタンスについて

2021/06/28

IPO新規

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ラキール(4074)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

ラキール(4074)は、当社及び連結子会社3社(Legend Applications China Holding, Inc.、北京利衆得応用技術有限公司、株式会社ZEST)で構成されております。当社グループは、LaKeel事業の単一セグメントであるためセグメントごとの記載を省略しておりますが、当社グループのサービスは、プロフェッショナルサービス及びプロダクトサービスの2つに区分されます。

  • 【プロフェッショナルサービス】システム開発及びシステム保守を提供するモデルです。新規顧客向けのシステム開発案件はフロービジネス
  • 【プロダクトサービス】サブスクリプション型レベニューモデルであり、継続的なサービス提供により、サービス提供期間を通じた収益が積み上がるモデル

[事業系統図]

初値予想

ラキール(4074)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通

第5期第1四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保していること(ユーザー企業のIT投資意欲は低調な傾向にありますが、既存システムの保守運用といったリカーリングレベニューが、安定した収益基盤として貢献)とIPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。


BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み


独自評価

新規上場会社名ラキール
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:企業向けシステムの開発・保守及
びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤
「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売
等)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型
アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX
」とその関連製品の開発・販売等
業種別分類・コード情報・通信業・4074
公募株数840,000株
売出株数420,000株
OA株数189,000株
当選本数(売買単位:100株)14,490本
仮条件決定日6/28
BB期間6/30~7/6
公開価格決定日(当選日)7/7
申込期間7/8~7/13
上場日7/16
主幹事証券野村證券
幹事証券SBI証券、楽天証券
SMBC日興証券㈱
あかつき証券
東洋証券
岩井コスモ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
丸三証券

事業規模

想定価格1,300円
上場時発行済み株式総数7,228,500株
想定時価総額94.0億円
吸収金額18.8億円
案件規模小型案件

企業業績



では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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