【IPO新規】Appier Group(4180)の初値予想とBBスタンスについて

2021/03/10

IPO新規

t f B! P L

Appier Group(4180)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

Appier Group(4180)は、AIによって自動的に消費者の行動を予測するという特徴をもった、マーケティング及びセールスの活動の全領域を支援するソリューションを提供しております。

  • 【CrossX(クロスエックス)】最も生涯価値の高いユーザーを予測し、高い投資対効果を実現することができるユーザー獲得のプラットフォーム
  • 【AIQUA(アイコア)】AIを活用して、ユーザーにパーソナライズされたメッセージを作成し、最も効率的にあらゆるチャネルを通じて、ユーザーとのエンゲージメントを実行するプラットフォーム
  • 【AiDeal(アイディール)】購入をためらっているユーザーを特定し、売上の最大化と購入の動機付けをもたらすプラットフォーム
  • 【AIXON(アイソン)】AI予測モデルを自動的かつ簡単に構築し、容易にオーディエンスの行動予測を行うことを可能にするデータサイエンスプラットフォーム

[事業系統図]


初値予想

Appier Group(4180)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「AI プラットフォームの提供」で良い
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙(多い)
第3期第3四半期連結累計期間、売上は伸びているが利益がでていないことと、公開株数が多いことを考慮すると、公募割れの可能性があると判断します。


BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2021/3/12】

仮条件がでました。

想定価格:1,400円
仮条件 :1,400~1,600円

想定価格から見ると、仮条件の価格は維持(範囲内)で、判定も維持。

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。

独自評価

新規上場会社名Appier Group
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:AI プラットフォームの提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容最先端の機械学習を活用したAI 技術によって、
マーケティングとセールスの領域において、
企業の持つデータが真の価値を発揮することを
可能にするAI プラットフォームの提供
業種別分類・コード情報・通信業・4180
公募株数4,362,400株
売出株数2,203,000株
OA株数984,700株
当選本数(売買単位:100株)75,501本
仮条件決定日3/12
BB期間3/15~3/19
公開価格決定日(当選日)3/22
申込期間3/23~3/26
上場日3/30
主幹事証券SMBC日興証券
みずほ証券
幹事証券BofA 証券
野村證券
楽天証券
SBI証券
UBS証券


事業規模

想定価格1,400円
上場時発行済み株式総数99,872,490株
想定時価総額1,398.2億円
吸収金額105.7億円
案件規模中型案件


企業業績



では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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