ソラコム(147A)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
ソラコム(147A)は、当社、連結子会社である米国のSORACOM GLOBAL, INC.及び英国のSORACOM CORPORATION, LTD.の計３社で構成されており、IoTプラットフォーム事業（単一セグメント）を展開しております。
また、本書提出日現在、当社グループはKDDI株式会社の連結子会社であり、KDDIグループのビジネスセグメントの中でも「ネクストコア事業」（顧客企業の多様な働き方、ビジネス変革、事業成長を支援するソリューション提供事業）を担う子会社として位置付けられております。
[事業系統図]
初値予想
ソラコム(147A)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供」で、普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、微妙
第11期第３四半期連結累計期間、利益を確保している（売上高は5,454,279千円、営業利益は644,550千円、経常利益は632,454千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は456,334千円）が、当選本数が多めを考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
【更新日：2024/2/7】
仮条件がでました。
想定価格：845円
仮条件 ：820～870円
想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」。
独自評価
| 新規上場会社名 | ソラコム |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | △ |
| 人気度 | ○
（事業内容：IoT プラットフォーム「SORAC
OM」の開発・提供） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：△
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：△
自己資本比率（40%以上）：○
自己資本利益率（10% 以上）：－ |
| 当選枚数 | △：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 事業の内容 | IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発
・提供 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・147A |
| 公募株数 | 4,733,800株 |
| 売出株数 | 6,071,500株 |
| ＯＡ株数 | 1,620,700株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 124,260本 |
| 仮条件決定日 | 3/6 |
| ＢＢ期間 | 3/7～3/13 |
| 公開価格決定日（当選日） | 3/14 |
| 申込期間 | 3/15～3/21 |
| 上場日 | 3/26 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 大和証券
野村證券
ＳＭＢＣ日興証券
岡三証券
東海東京証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券 |
事業規模
| 想定価格 | 845円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 43,220,809株 |
| 想定時価総額 | 365.2億円 |
| 吸収金額 | 105.0億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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