バリュークリエーション(9238)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
バリュークリエーション(9238)は、マーケティングDX事業で個社別の集客に関する課題を解消、業界の集客課題の特定を行い、解消のための集客ノウハウを蓄積させております。
顧客のWeb領域における課題を総合的に解決するマーケティングDX事業と不動産領域における課題を総合的に解決する不動産DX事業を営んでおります。なお、当社の事業セグメントにつきましては、「マーケティングDX事業」「不動産DX事業」に区分しております。マーケティングDX事業においては特にレガシー業界に対してのマーケティングDX支援を行っていることと、マーケティングDX事業での集客ノウハウを活かしたマッチングプラットフォーム事業である不動産DX事業を展開することで2023年２月期において売上総利益率31%を実現しています。
[事業系統図]
初値予想
バリュークリエーション(9238)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、普通
第16期第２四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益（売上高は、1,468,186千円、営業利益は、122,753千円、経常利益は、118,061千円、四半期純利益は、76,614千円）があり、IPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | バリュークリエーション |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：マーケティングDX 事業、不動
産DX 事業(住宅解体のマッチングプラッ
トフォームの運営)） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 事業の内容 | マーケティングDX 事業、不動産DX 事業(住宅
解体のマッチングプラットフォームの運営) |
| 業種別分類・コード | サービス業・9238 |
| 公募株数 | 105,000株 |
| 売出株数 | 198,000株 |
| ＯＡ株数 | 45,400株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 3,484本 |
| 仮条件決定日 | 11/2 |
| ＢＢ期間 | 11/7～11/13 |
| 公開価格決定日（当選日） | 11/14 |
| 申込期間 | 11/15～11/20 |
| 上場日 | 11/22 |
| 主幹事証券 | ＳＢＩ証券 |
| 幹事証券 | 大和証券
マネックス証券
楽天証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
極東証券
東洋証券
松井証券
丸三証券
水戸証券
むさし証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,790円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 1,105,000株 |
| 想定時価総額 | 19.8億円 |
| 吸収金額 | 6.2億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
0 件のコメント:
コメントを投稿