【IPO新規】日本ビジネスシステムズ(5036)の初値予想とBBスタンスについて

2022/07/13

IPO新規

t f B! P L

日本ビジネスシステムズ(5036)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

日本ビジネスシステムズ(5036)は、顧客のIT課題のみならずビジネス課題を解決するため、「優れたテクノロジーを、親しみやすく」を企業理念に掲げ、マイクロソフト社をはじめとしたクラウド企業や各種ハードウエアメーカー・ソフトウエアメーカーや各種研究機関・大学などと連携し、顧客のビジネス成果と研究活動を通じたサステナブルな社会の実現に向け、最新の技術と方法論を取り込みながら、最先端のクラウドサービス提供に注力しております。

当社は独立系クラウドインテグレーターとして、マイクロソフトクラウドサービスなどを活用し、顧客のパフォーマンスを最大化することが可能なコンサルティング及びITサービスを提供しております。

当社の事業は、IT領域において、DX(デジタルトランスフォーメーション)計画策定からクラウドによる効果の創出まで一貫してサービスを提供するモデルとなっており、計画策定からクラウド基盤設計・構築を行う「クラウドインテグレーション事業(CI)」、クラウド利活用のための運用支援を行う「クラウドサービス事業(CS)」、クラウドの運用及び利活用に必要なライセンスや関連製品を取り扱う「ライセンス&プロダクツ事業(L&P)」によって構成されております。クラウドサービス事業(CS)における継続契約型の保守運用売上と、ライセンス&プロダクツ事業(L&P)におけるクラウドライセンス売上は、定期的な契約更新により安定的な売上が見込めるストック収益型のビジネスモデルとなっております。

[事業系統図]



初値予想

日本ビジネスシステムズ(5036)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、微妙(少し多い)
第32期第2四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保している(売上高は37,831百万円、営業利益は2,558百万円、経常利益は2,570百万円、四半期純利益は1,526百万円)が、当選本数が多めを考慮すると、公募割れの可能性があると判断と判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2022/7/14】

仮条件がでました。

想定価格:1,420円
仮条件 :1,420~1,520円

想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。

独自評価

新規上場会社名日本ビジネスシステムズ
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:マイクロソフト製品を中心とし
た、DX計画策定からクラウドによる効果創
出までの一貫したITサービスの提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分スタンダード市場
事業の内容マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策
定からクラウドによる効果創出までの一貫した
ITサービスの提供
業種別分類・コード情報・通信業・5036
公募株数2,438,000株
売出株数0株
OA株数365,700株
当選本数(売買単位:100株)28,037本
仮条件決定日7/14
BB期間7/15~7/22
公開価格決定日(当選日)7/25
申込期間7/26~7/29
上場日8/2
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
幹事証券野村證券
SMBC日興証券
東海東京証券
㈱SBI証券
岡三証券
岩井コスモ証券
東洋証券
むさし証券


事業規模

想定価格1,420円
上場時発行済み株式総数24,183,200株
想定時価総額343.4億円
吸収金額39.8億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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