【IPO新規】ジェイフロンティア(2934)の初値予想とBBスタンスについて

2021/08/09

IPO新規

t f B! P L

ジェイフロンティア(2934)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

ジェイフロンティア(2934)は、2008年6月の設立以来、健康食品をはじめとするヘルスケア分野に着目して事業を進めております。ヘルスケア分野におけるインターネット広告代理業から事業を開始し、顧客商品の企画、販促、販売、卸売、通信販売事業に至るまで総合的な販売促進支援を行ってまいりました。

その後、販売促進支援により培ってきた広告代理業のノウハウを基に、主に健康食品を中心とした自社ブランド商品を企画・開発し、自社商品の通販事業を展開しております。また、自社商品の通信販売事業で獲得した知見を活用し取扱い商品の領域を医薬品にまで拡大させて、現在ではヘルスケアセールス事業、メディカルケアセールス事業及びヘルスケアマーケティング事業の3事業を運営しております。

  • 【ヘルスケアセールス事業】健康食品を中心としたヘルスケア分野における「酵水素328選」シリーズなどの自社ブランドの商品の通信販売を行っており、当社通販サイト、テレビのインフォマーシャル広告やインターネット広告、記者発表会等の販売促進手法を組み合わせて販売
  • 【メディカルケアセールス事業】医薬品分野における自社ブランドの商品の通信販売に加えて、調剤薬局店舗の運営及び医療プラットフォームサービスの提供
  • 【ヘルスケアマーケティング事業】主に健康食品をはじめとするヘルスケア商品に関する広告代理業及び卸売業を展開

初値予想

ジェイフロンティア(2934)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「ヘルスケア関連商品・医薬品のEC 販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通

第13期第3四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保していることとIPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。


BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み


独自評価

新規上場会社名ジェイフロンティア
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:ヘルスケア関連商品・医薬品の
EC 販売事業、オンライン診療・オンライン
服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOK
UYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービス
のインターネット広告代理店事業)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容ヘルスケア関連商品・医薬品のEC 販売事業、
オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の
宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供
及びヘルスケア関連サービスのインターネット
広告代理店事業
業種別分類・コード食料品・2934
公募株数750,000株
売出株数50,000株
OA株数80,000株
当選本数(売買単位:100株)8,800本
仮条件決定日8/10
BB期間8/12~8/18
公開価格決定日(当選日)8/19
申込期間8/20~8/25
上場日8/27
主幹事証券SBI証券
幹事証券みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
東海東京証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
水戸証券
楽天証券

事業規模

想定価格4,120円
上場時発行済み株式総数4,587,000株
想定時価総額189.0億円
吸収金額36.3億円
案件規模小型案件

企業業績



では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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