【IPO新規】セレンディップ・ホールディングス(7318)の初値予想とBBスタンスについて

2021/06/03

IPO新規

t f B! P L

セレンディップ・ホールディングス(7318)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

セレンディップ・ホールディングス(7318)は、「すべてのステークホルダーに価値と成長をもたらす100年企業グループ」創出というグループビジョンを掲げ、M&Aによる事業承継、中小企業が直面する複雑で高度な経営課題に対応できるプロ経営者の派遣及び経営執行にコミットしたPMIの実行、顧客企業の企業価値の回復・向上を図る一連の経営コンサルティング等、「中小企業経営の近代化」に資する総合的なソリューションを提供しております。

当社(セレンディップ・ホールディングス株式会社)及び連結子会社5社(天竜精機株式会社、佐藤工業株式会社、三井屋工業株式会社、セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社、セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)で構成され、「プロフェッショナル・ソリューション事業」、「インベストメント事業」、「モノづくり事業」の3つの事業に区分されます。

  • 【プロフェッショナル・ソリューション事業】事業承継等の経営課題を抱えた中小企業や技術力強化を推進するモノづくり企業へ、プロ経営者やエンジニアといった当社グループの各種プロフェッショナルを派遣し、経営課題や技術的課題に対するソリューションを提供
  • 【インベストメント事業】金融機関等と連携した共同投資やマイノリティ出資、ファイナンシャルアドバイザリーによって、多様化する事業承継問題に柔軟かつ機動的に対応
  • 【モノづくり事業】当社が事業承継を目的としたM&Aによって傘下に収めたモノづくり企業が自動車部品製造及びFA装置製造

[事業系統図]

初値予想

セレンディップ・ホールディングス(7318)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通

第16期第3四半期連結累計期間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済・社会活動が大きく停滞したことで大きな打撃を受けているようで、売上の伸びは見えないが、連結での利益を確保していることとIPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み


独自評価

新規上場会社名セレンディップ・ホールディングス
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:経営コンサルティング、事業承継
サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造
事業会社の運営)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):△
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容経営コンサルティング、事業承継サポート、M
&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の
運営
業種別分類・コード輸送用機器・7318
公募株数850,000株
売出株数0株
OA株数127,400株
当選本数(売買単位:100株)9,774本
仮条件決定日6/4
BB期間6/8~6/14
公開価格決定日(当選日)6/15
申込期間6/16~6/21
上場日6/24
主幹事証券SBI証券
幹事証券野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
楽天証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東洋証券
藍澤證券
水戸証券
エイチ・エス証券

事業規模

想定価格1,130円
上場時発行済み株式総数4,229,380株
想定時価総額47.8億円
吸収金額11.0億円
案件規模小型案件

企業業績



では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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