【IPO新規】オンデック (7360)の初値予想とBBスタンスについて

2020/12/10

IPO新規

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オンデック (7360)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

オンデック (7360)は、「企業の成長と変革の触媒となり、道徳ある経済的価値を創出する。」ことを企業理念と考えております。M&Aは単なるマッチングではなく、その本質的な意義は2社以上の会社が1つのグループを形成し、企業の成長を実現させていくための手段であり、これを実現させるために当社が提供するアドバイザリー業務はM&Aというプロジェクトの最適な推進を実現する「プロジェクト・マネジメント業務」と認識しております。M&Aの対象となる事業をそのビジネスモデルから深く理解し、自らが当事者の視点をもって業務にあたることで、M&Aの成約そのものは当然のこと、M&A後の事業の成功を見据えた利害関係者の調整や、各種論点の整理、課題への対応案の検討等を適切に行い、M&Aのプロフェッショナルとして、提供するサポート品質を高く維持・向上させること、即ち高品質なアドバイザリーサービスの提供を徹底しております。

[事業系統図]

事業系統図


初値予想

オンデック (7360)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通

2020年度第3四半期累計期間の業績:新型コロナウイルスにより一部の案件で成約時期が遅延する等の影響がありましたが、新規受託案件は順調に増加いることと最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名オンデック
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:M&Aに関する仲介、アドバイ
ザリー業務)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務
業種別分類・コードサービス業・7360
公募株数300,000株
売出株数250,000株
OA株数82,500株
当選本数(売買単位:100株)6,325本
仮条件決定日12/9
BB期間12/11~12/17
公開価格決定日(当選日)12/18
申込期間12/21~12/24
上場日12/29
主幹事証券野村證券
幹事証券大和証券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
東洋証券
藍澤證券
エース証券
楽天証券
マネックス証券

事業規模

想定価格1,270円
上場時発行済み株式総数2,781,000株
想定時価総額35.3億円
吸収金額8.0億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第8期第9期第10期第11期第12期
決算年月2015年11月2016年11月2017年11月2018年11月2019年11月
売上高(千円)161,572291,846425,909341,700647,580
経常利益(千円)53,826130,464199,84633,874122,001
当期純利益(千円)39,25685,558137,08122,52678,087
持分法を適用した場合の投資利益(千円)
資本金(千円)8,0008,0008,000100,000100,000
発行済株式総数(株)800800800827827
純資産額(千円)39,081124,640261,722384,249462,336
総資産額(千円)105,190228,205379,240478,846630,637
1株当たり純資産額(円)48,852.12155,800.34327,152.58154.88186.35
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)
(円)
(―)

(―)

(―)

(―)

(―)
1株当たり当期純利益金額(円)49,070.60106,948.23171,352.249.2331.47
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額
(円)
自己資本比率(%)37.254.669.080.273.3
自己資本利益率(%)199.5104.571.07.018.4
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△68,725238,033
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)62,768△12,694
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)98,852△20,242
現金及び現金同等物の期末残高(千円)380,972586,068
従業員数(人)47121828

 

IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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