【IPO新規】トライアルホールディングス(141A)の初値予想とBBスタンスについて

2024/03/04

IPO新規

t f B! P L

トライアルホールディングス(141A)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

トライアルホールディングス(141A)は、持株会社制を導入し、純粋持株会社である当社並びに各事業を担う連結子会社23社及び関連会社3社(2023年12月31日現在)から構成されており、「流通小売事業」、「リテールAI事業」等の事業を営んでおります。

当社は、中期経営計画及び年度事業計画に基づき、グループ各社の自主性を尊重するとともに、事業の発展及び経営改善に積極的に協力し、関係会社の育成を促進して企業グループとしての経営効率の向上を目指すことを目的として指導及び助言を行うことを基本方針としております。

[事業系統図]


初値予想

トライアルホールディングス(141A)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)」で、普通
  • 業績は、普通
  • 当選本数は、微妙
第10期第2四半期連結累計期間、利益を確保している(売上高363,304百万円、営業利益11,568百万円、経常利益11,978百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は6,943百万円)が、当選本数が多めを考慮すると、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断


【更新日:2024/2/4】

仮条件がでました。

想定価格:1,550円
仮条件 :1,600~1,700円

想定価格から見て、仮条件の価格が上振れだが、当選本数のリスクが大きいと判断し、維持「△」

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。


独自評価

新規上場会社名トライアルホールディングス
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:小売、物流、金融・決済、リテー
ルテックなど、各事業を中心とした企業グルー
プの企画・管理・運営(純粋持株会社))
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):△
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分グロース市場
事業の内容小売、物流、金融・決済、リテールテックなど
、各事業を中心とした企業グループの企画・管
理・運営(純粋持株会社)
業種別分類・コード小売業・141A
公募株数12,001,700株
売出株数1,653,100株
OA株数3,427,900株
当選本数(売買単位:100株)170,827本
仮条件決定日3/3
BB期間3/4~3/15
公開価格決定日(当選日)3/11~3/15
申込期間3/12~3/22
上場日3/21~3/26
主幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券モルガン・スタンレーMUFG証券
シティグループ証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
FFG証券
SMBC日興証券
マネックス証券

事業規模

想定価格1,550円
上場時発行済み株式総数118,890,400株
想定時価総額1,842.8億円
吸収金額264.8億円
案件規模中型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
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