ロココ(5868)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
ロココ(5868)は、当社（株式会社ロココ）、海外連結子会社３社（寧波楽科科信息技術有限公司、Rococo Global Technologies Corporation、Rococo Global Solutions Corporation） で構成されております。Rococo Global Solutions Corporationは現在、清算手続中であります。
当社グループの事業は、アウトソーシングサービスを行うITO＆BPO事業（ITアウトソーシング＆ビジネスプロセスアウトソーシング事業の略）、システム開発・保守・導入支援を行うクラウドソリューション事業、海外法人としてオフショア拠点にて開発・保守業務を行う海外事業の３つに区分され、更にITO＆BPO事業及びクラウドソリューション事業はそれぞれ複数の事業で構成されております。
[事業系統図]
初値予想
ロココ(5868)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、普通
第30期第３四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益（売上高は、5,325,517千円、営業利益は、394,212千円、経常利益は、376,319千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、250,583千円）があり、IPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | ロココ |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：IT アウトソーシング・BPO サー
ビス及びシステム開発・保守・導入支援等） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：△
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 事業の内容 | IT アウトソーシング・BPO サービス及びシス
テム開発・保守・導入支援等 |
| 業種別分類・コード | サービス業・5868 |
| 公募株数 | 900,000株 |
| 売出株数 | 450,000株 |
| ＯＡ株数 | 202,500株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 15,525本 |
| 仮条件決定日 | 11/30～12/6 |
| ＢＢ期間 | 12/4～12/14 |
| 公開価格決定日（当選日） | 12/11～12/15 |
| 申込期間 | 12/12～12/21 |
| 上場日 | 12/20～12/26 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券
岩井コスモ証券
岡三証券
ＳＢＩ証券
楽天証券
松井証券 |
事業規模
| 想定価格 | 710円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 3,500,000株 |
| 想定時価総額 | 24.9億円 |
| 吸収金額 | 11.0億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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