楽天銀行(5838)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
楽天銀行(5838)は、楽天グループ株式会社が100％出資するインターネットを活用した銀行であり、日本においては、個人・法人(事業性個人を含む)に対して、台湾においては個人に対して、多様なお客さまニーズに応える銀行サービス及びこれに付随する金融サービスを提供しています。
[事業系統図]
初値予想
楽天銀行(5838)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「インターネット銀行」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、微妙
第24期第３四半期連結累計期間、利益を確保している（経常収益は891億36百万円、経常利益は285億44百万円、税金等調整前四半期純利益は285億44百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は203億82百万円）が、当選本数が多めを考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
【更新日：2023/4/5】
仮条件がでました。
想定価格：1,795円
仮条件 ：1,300～1,400円
想定価格から見て、仮条件の価格が下振れなので、判定を維持「△→△」。
独自評価
| 新規上場会社名 | 楽天銀行 |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | △ |
| 人気度 | ○
（事業内容：インターネット銀行） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：△
経常利益（10% 以上）：○
当期純利益（10% 以上）：△
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | △：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 事業の内容 | インターネット銀行 |
| 業種別分類・コード | 銀行業・5838 |
| 公募株数 | 5,555,500株 |
| 売出株数 | 28,363,400株 |
| ＯＡ株数 | 4,463,000株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 383,819本 |
| 仮条件決定日 | 4/5 |
| ＢＢ期間 | 4/5～4/11 |
| 公開価格決定日（当選日） | 4/13 |
| 申込期間 | 4/14～4/19 |
| 上場日 | 4/21 |
| 主幹事証券 | 大和証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事証券 | 楽天証券
みずほ証券
野村證券
ＳＭＢＣ日興証券
ゴールドマン・サックス証券
マネックス証券
松井証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,795円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 170,019,380株 |
| 想定時価総額 | 3,051.8億円 |
| 吸収金額 | 689.0億円 |
| 案件規模 | 中型案件 |
企業業績
では、また！！
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