住信SBI ネット銀行(7163)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
住信SBI ネット銀行(7163)は、当社、連結子会社６社及び持分法適用関連会社１社で構成され、主にモバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS（Banking as a Service）事業等の金融サービスを提供しております。
[事業系統図]
初値予想
住信SBI ネット銀行(7163)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「インターネット専業銀行」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、微妙
第16期第３四半期連結累計期間、利益を確保している（連結経常収益は、71,139百万円、連結経常利益は21,807万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、14,546百万円が、当選本数が多めを考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
【更新日：2023/3/13】
仮条件がでました。
想定価格：1,260円
仮条件 ：1,200～1,260円
想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」。
BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。
独自評価
| 新規上場会社名 | 住信SBI ネット銀行 |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | △ |
| 人気度 | ○
（事業内容：インターネット専業銀行） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：△
経常利益（10% 以上）：○
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | △：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 事業の内容 | インターネット専業銀行 |
| 業種別分類・コード | 銀行業・7163 |
| 公募株数 | 41,468,400株 |
| 売出株数 | 29,546,400株 |
| ＯＡ株数 | 6,220,200株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 772,350本 |
| 仮条件決定日 | 3/13 |
| ＢＢ期間 | 3/14～3/17 |
| 公開価格決定日（当選日） | 3/20 |
| 申込期間 | 3/22～3/27 |
| 上場日 | 3/29 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | ＳＢＩ証券
ゴールドマン・サックス証券
大和証券
ＵＢＳ証券
ＳＭＢＣ日興証券
シティグループ証券
BofA 証券
アイザワ証券
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券
東洋証券
松井証券
みずほ証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,260円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 150,793,800株 |
| 想定時価総額 | 1,900.0億円 |
| 吸収金額 | 973.2億円 |
| 案件規模 | 中型案件 |
企業業績
では、また！！
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