【IPO新規】M&A総合研究所(9552)の初値予想とBBスタンスについて

2022/06/10

IPO新規

t f B! P L

M&A総合研究所(9552)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

M&A総合研究所(9552)は、「M&A Techにより未来のM&A市場を創造する」を企業理念に掲げ、AIを中心としたテクノロジーとM&AアドバイザーのサポートによるハイブリッドなM&A仲介サービス及びM&A仲介でのWEB集客ノウハウを活かしたWEBマーケティング支援サービスを提供しております。

譲渡希望企業、買手候補企業双方とアドバイザリー契約を締結し、M&Aの成約に向けて仲介事業者としてサポートいたします。

譲渡希望企業に対しては着手金、中間報酬を頂かない「完全成功報酬制」の料金体系となっており、当社へご依頼いただきやすくしております。

[事業系統図]


初値予想

M&A総合研究所(9552)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「DX・AI 技術を活用したM&A 仲介事業」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通
第4期第2四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益(売上高は1,752,387千円、営業利益は1,066,972千円、経常利益は1,059,979千円、四半期純利益は727,745千円)があり、IPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名M&A総合研究所
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:DX・AI 技術を活用したM&A 仲
介事業)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分グロース市場
事業の内容DX・AI 技術を活用したM&A 仲介事業
業種別分類・コードサービス業・9552
公募株数50,000株
売出株数1,581,700株
OA株数244,700株
当選本数(売買単位:100株)18,764本
仮条件決定日6/10
BB期間6/13~6/17
公開価格決定日(当選日)6/20
申込期間6/21~6/24
上場日6/28
主幹事証券野村證券
幹事証券SBI証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券㈱
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
東洋証券
あかつき証券


事業規模

想定価格1,210円
上場時発行済み株式総数18,530,000株
想定時価総額224.2億円
吸収金額22.7億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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