クルーバー(7134)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
クルーバー(7134)は、当社及び子会社３社により構成され、カー＆バイク用品リユース業態（直営店舗運営、フランチャイズシステムの運営、ECサイト運営）及び流通卸売業態を行っております。
当社グループの事業の内容は、リユース業態、流通卸売業態に大別され、それらをシステム開発と併せて事業展開することで、それまでの店舗展開中心の事業からITを駆使した事業へと飛躍を図っております。
カー＆バイク用品のリユース業態では、子会社㈱アップガレージが直営店舗、フランチャイズ店舗及びECサイト『Croooober.com（クルーバードットコム）』にて、リユース商品の買取・販売を行っており、店舗はフランチャイズ店を含め全国45都道府県に出店しております。
［事業系統図]
初値予想
クルーバー(7134)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業務」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、普通
第８期第２四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保していること（売上高4,800百万円、営業利益252百万円、経常利益257百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益165百万円））とIPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | クルーバー |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：カー＆バイク用品のリユース品の
買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業
務） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：○
自己資本利益率（10% 以上）：△ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | ＪＡＳＤＡＱ |
| 事業の内容 | カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、
新品卸売及び付随するIT 開発業務 |
| 業種別分類・コード | 小売業・7134 |
| 公募株数 | 512,500株 |
| 売出株数 | 170,300株 |
| ＯＡ株数 | 102,000株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 7,848本 |
| 仮条件決定日 | 12/3 |
| ＢＢ期間 | 12/7～12/13 |
| 公開価格決定日（当選日） | 12/14 |
| 申込期間 | 12/15～12/20 |
| 上場日 | 12/23 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券
ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
極東証券
ＳＢＩ証券
アイザワ証券 |
事業規模
| 想定価格 | 2,160円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 2,624,500株 |
| 想定時価総額 | 56.7億円 |
| 吸収金額 | 17.0億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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