【IPO新規】ROBOT PAYMENT(4374)の初値予想とBBスタンスについて

2021/09/06

IPO新規

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ROBOT PAYMENT(4374)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

ROBOT PAYMENT(4374)は、電子商取引(以下、EC)黎明期である2000年の創業以来、「インターネット決済代行サービス」を提供して参りました。「インターネット決済代行サービス」とは、当社の顧客である事業者が、購買者に対して、インターネットを介してクレジットカードなどで決済ができる仕組みを提供するものです。当社独自のサブスクリプションビジネス向けの機能を備えたサービスに特徴があり、サブスクリプションビジネスを営む事業者をはじめとする様々な事業者にご利用頂いております。この事業をペイメント事業と呼びます。

 また、2014年には「インターネット決済代行サービス」の知見を活かし、同サービスと連動したクラウドサービスとして、「経理のミカタ」(現サービス名:「請求管理ロボ」)の開発、リリースを行いました。「請求管理ロボ」は、企業内での一連の請求業務(請求・集金・消込・催促)の効率化・自動化を実現するサービスで、SaaS型で提供しております。この事業をフィナンシャルクラウド事業と呼びます。

  • 【ペイメント事業】主に消費者向け(以下、BtoC)ECをはじめとしたインターネット上で販売等を行う事業者、および企業間ビジネス(以下、BtoB)を行う事業者(以下、加盟店)向けに「インターネット決済代行サービス」を提供
  • 【フィナンシャルクラウド事業】主にBtoBビジネスを行う事業者(以下、事業者)をはじめ、BtoCビジネスを行う事業者などに対して「請求・集金・消込・催促」という請求に関する業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」を提供

[事業系統図]
<インターネット決済代行サービスの事業系統>

<請求管理ロボの事業系統図>


初値予想

ROBOT PAYMENT(4374)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、良い(少ない)

第22期第2四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保していること(ペイメントにおいては、引き続きコロナ渦において脚光を浴びている巣ごもり消費や追い風を受けている構造的なオフラインからオンラインへの移行などを背景に新規顧客獲得や取扱高が順調に推移、フィナンシャルクラウドにおいては、コロナ渦において加速している顧客におけるバックオフィス業務の効率化、デジタル化の需要の盛り上がりなどを受け、新規顧客獲得が順調に推移)とIPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。


BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み


独自評価

新規上場会社名ROBOT PAYMENT
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:インターネット決済代行サービス
及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサ
ービス(請求管理ロボ)の提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容インターネット決済代行サービス及び請求関連
業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求
管理ロボ)の提供
業種別分類・コード情報・通信業・4374
公募株数110,000株
売出株数110,000株
OA株数33,000株
当選本数(売買単位:100株)2,530本
仮条件決定日9/7
BB期間9/9~9/15
公開価格決定日(当選日)9/16
申込期間9/17~9/24
上場日9/28
主幹事証券SBI証券
幹事証券野村證券
大和証券
松井証券
楽天証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
極東証券
東洋証券
あかつき証券

事業規模

想定価格1,760円
上場時発行済み株式総数3,728,566株
想定時価総額65.6億円
吸収金額4.5億円
案件規模小型案件

企業業績



では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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