【IPO新規】Fast Fitness Japan (7092)の初値予想とBBスタンスについて

2020/11/25

IPO新規

t f B! P L

Fast Fitness Japan (7092)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

Fast Fitness Japan (7092)は、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ!」を企業理念としております。
より健康的でありたいと思う全ての人々に対して、これを実現するための最適な“場”を提供することを使命に、「今日よりも、ちょっといい明日を創る」をモットーに掲げ、事業を展開しております。
これらの理念、使命、そしてモットーを具現化するべく、米国Anytime Fitness, LLCがグローバルに展開する、24時間営業、マシンジム特化型という特徴を持つフィットネスクラブチェーンである「エニタイムフィットネス」の日本におけるマスター・フランチャイジーとして、フィットネスクラブ運営事業を主たる業務としております。

[事業系統図]

事業系統図



初値予想

Fast Fitness Japan (7092)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、24 時間型フィットネスクラブと言うことで、人気は普通
  • 事業的には、特に問題ない
  • 公開株数は少し多め

新型コロナの影響を受け、2020年第1四半期は、会員数が58.2万人から51.9万人に減少し、第2四半期、55.0万人に増加しています。このことを考慮すると、公募割れの可能性がります。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2020/11/26】

仮条件が決まりました。

想定価格:1,860円
仮条件 :2,000~2,250円

仮条件が上振れしたので、リスクはが少ないと判断し、評価を『○』に変更します。

独自評価

新規上場会社名Fast Fitness Japan
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度△→○
人気度
(事業内容:24 時間型フィットネスクラブ
“エニタイムフィットネス” の日本における
マスターフランチャイジーとしてフランチャ
イズシステムを運営)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容24 時間型フィットネスクラブ“エニタイムフィ
ットネス” の日本におけるマスターフランチャ
イジーとしてフランチャイズシステムを運営
業種別分類・コードサービス業・7092
公募株数1,600,000株
売出株数200,000株
OA株数270,000株
当選本数(売買単位:100株)20,700本
仮条件決定日11/26
BB期間11/30~12/4
公開価格決定日(当選日)12/7
申込期間12/8~12/11
上場日12/16
主幹事証券野村證券
幹事証券SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
岡三証券

事業規模

想定価格1,860円
上場時発行済み株式総数10,850,000株
想定時価総額201.8億円
吸収金額38.5億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第6期第7期第8期第9期第10期
決算年月2016年3月2017年3月2018年3月2019年3月2020年3月
売上高(千円)839,8771,442,5162,750,4014,198,6526,085,771
経常利益(千円)74,723229,423389,0971,005,4652,234,486
当期純利益(千円)40,561147,139199,480616,7631,367,304
資本金(千円)161,175161,175201,574201,574201,574
発行済株式総数(株)16,65016,65018,50018,5009,250,000
純資産額(千円)272,873403,372658,6551,247,5572,587,103
総資産額(千円)995,0811,397,5822,612,2604,284,7256,659,074
1株当たり純資産額(円)16,388.8324,226.5735,602.99134.87279.69
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)
(円)500.00
(―)
1,500.00
(500.00)
1,500.00
(500.00)
1,500.00
(500.00)
3.00
(1.00)
1株当たり当期純利益金額(円)2,475.248,837.1911,948.5266.68147.82
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額
(円)
自己資本比率(%)27.428.925.229.138.9
自己資本利益率(%)16.443.537.664.771.3
株価収益率(倍)
配当性向(%)20.217.012.64.52.0
従業員数
(外、平均臨時雇用者数)
(人)39
(1)
58
(0)
92
(0)
110
(0)
163
(1)

IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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