【IPO新規】【上場中止】AnyMind Group(5027)の初値予想とBBスタンスについて

2022/11/30

IPO新規

t f B! P L

AnyMind Group(5027)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

AnyMind Group(5027)は、インフルエンサーマーケティング等のマーケティングに加えて、EC及びD2C領域を中心にブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、物流管理に至るまでのバリューチェーン全体を「ブランドコマース」と定義し、その各プロセスでサービスを提供しております。

インターネットメディアやモバイルアプリ運営事業者などのパブリッシャーやクリエイターを中心とする当社パートナーに対して、データ解析、収益化支援、ユーザーエンゲージメント向上支援を行っており、これらのパートナーの成長支援を行う一連のソリューションを「パートナーグロース」としております。具体的にはパブリッシャー向けにはパブリッシャーグロースプラットフォーム「AnyManager」、クリエイター向けにはクリエイターグロースプラットフォーム「AnyCreator」を提供しております。

[事業系統図]

(a) ブランドコマース領域:マーケティング

(b)ブランドコマース領域:D2C

(c)パートナーグロース領域

初値予想

AnyMind Group(5027)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供」で普通
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙
第4期第3四半期連結累計期間、利益を確保していない(売上収益は17,191,694千円(前第3四半期連結累計期間比129.5%)、営業損失は229,739千円(前第3四半期連結累計期間は195,381千円の営業損失)、税引前四半期利益は119,782千円(前第3四半期連結累計期間は639,416千円の税引前四半期損失)、四半期損失は130,695千円(前第3半期連結累計期間は833,124千円の四半期損失)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は123,609千円(前第3四半期連結累計期間は847,668千円の親会社の所有者に帰属する四半期損失))ことと、当選本数が多めを考慮すると、公募割れの可能性があると判断と判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2022/11/30】

仮条件がでました。

想定価格:970円
仮条件 :970~1,000円

想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。


独自評価

新規上場会社名AnyMind Group
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:ブランド企業向けマーケティング
支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収
益化支援、D2C 支援に関するプラットフォー
ムとサービスの開発・提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分グロース市場
事業の内容ブランド企業向けマーケティング支援、パブリ
ッシャー及びクリエイター向け収益化支援、
D2C 支援に関するプラットフォームとサービ
スの開発・提供
業種別分類・コード情報・通信業・5027
公募株数885,300株
売出株数1,804,200株
OA株数403,400株
当選本数(売買単位:100株)30,929本
仮条件決定日11/29
BB期間11/30~12/6
公開価格決定日(当選日)12/7
申込期間12/8~12/13
上場日12/15
主幹事証券みずほ証券
幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
松井証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
岡三証券


事業規模

想定価格970円
上場時発行済み株式総数56,986,200株
想定時価総額552.8億円
吸収金額30.0億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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