【IPO新規】【上場中止】AnyMind Group(5027)の初値予想とBBスタンスについて

2022/03/09

IPO新規

t f B! P L

AnyMind Group(5027)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

AnyMind Group(5027)は、インフルエンサーマーケティング等のマーケティングに加えて、EC及びD2C領域を中心にブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、物流管理に至るまでのバリューチェーン全体を「ブランドコマース」と定義し、その各プロセスでサービスを提供しております。

インターネットメディアやモバイルアプリ運営事業者などのパブリッシャーやクリエイターを中心とする当社パートナーに対して、データ解析、収益化支援、ユーザーエンゲージメント向上支援を行っており、これらのパートナーの成長支援を行う一連のソリューションを「パートナーグロース」としております。具体的にはパブリッシャー向けにはパブリッシャーグロースプラットフォーム「AnyManager」、クリエイター向けにはクリエイターグロースプラットフォーム「AnyCreator」を提供しております。

[事業系統図]




初値予想

AnyMind Group(5027)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供」で普通
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙(多い)
第3期第3四半期連結累計期間、利益が微妙なこと(売上収益は13,271,976千円(前第3四半期連結累計期間比176.5%)、営業損失は195,381千円(前第3四半期連結累計期間は682,494千円の営業損失)、税引前四半期損失は639,416千円(前第3四半期連結累計期間は80,790千円の税引前四半期損失)、四半期損失は833,124千円(前第3四半期連結累計期間は107,462千円の四半期損失)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は847,668千円(前第3四半期連結累計期間は118,180千円の親会社の所有者に帰属する四半期損失))と、公開株数が多いことと、ウクライナ問題における株価への影響を考慮すると、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断


独自評価

新規上場会社名AnyMind Group
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:ブランド企業向けマーケティング
支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収
益化支援、D2C 支援に関するプラットフォーム
とサービスの開発・提供)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容ブランド企業向けマーケティング支援、パブリ
ッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D
2C 支援に関するプラットフォームとサービスの
開発・提供
業種別分類・コード情報・通信業・5027
公募株数3,868,100株
売出株数3,678,400株
OA株数1,131,900株
当選本数(売買単位:100株)86,784本
仮条件決定日3/11
BB期間3/14~3/18
公開価格決定日(当選日)3/22
申込期間3/23~3/28
上場日3/30
主幹事証券みずほ証券
幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
松井証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券


事業規模

想定価格1,150円
上場時発行済み株式総数55,436,900株
想定時価総額637.5億円
吸収金額99.8億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!


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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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