【IPO新規】AB&Company(9251)の初値予想とBBスタンスについて

2021/11/02

IPO新規

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AB&Company(9251)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

AB&Company(9251)は、純粋持株会社である当社及び連結子会社6社並びに関連会社1社により構成されており、美容室チェーンを全国展開しております。

当社は純粋持株会社として、当社グループの経営戦略の策定及びグループ会社の経営指導等を行っており、その対価として経営指導料を得ております。

  • 【直営美容室運営事業】連結子会社である株式会社ロイネス、株式会社Puzzle、株式会社agir及びAGU NY,Inc.は、それぞれ美容室を直営展開しており、その対価を得ております
  • 【フランチャイズ事業】連結子会社であるB-first株式会社は、Agu.グループ(※)のフランチャイズ本部として、経営指導、企業ノウハウ及び教育研修の提供、プライベートブランド商品の販売、パーマ液やカラー剤等の材料仕入、広告代理業務、採用、経理や管理業務の代行等を行ない、フランチャイズ店からその対価を得ております
  • 【インテリアデザイン事業】連結子会社である株式会社建.LABOは、美容室等の内装デザイン業者としてAgu.グループの美容室の出店及びグループ以外の受注案件に関して、店舗デザインや施工業者のアレンジ等のサービス提供を行ない、その対価を得ております

[事業系統図]


初値予想

AB&Company(9251)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン」で普通
  • 業績は、微妙
  • 公開株数は、微妙(多い)
第4期第3四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益を確保している、しかし、売出株数が多いことから、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2021/11/2】

仮条件がでました。

想定価格:1,470円
仮条件 :1,470~1,490円

想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定も維持「△」。

独自評価

新規上場会社名AB&Company
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:「Agu.」ブランドを中心とした直
営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリ
アデザイン)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):△
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営
、フランチャイズ運営、インテリアデザイン
業種別分類・コードサービス業・9251
公募株数50,000株
売出株数4,682,100株
OA株数709,700株
当選本数(売買単位:100株)54,418本
仮条件決定日11/2
BB期間11/4~11/10
公開価格決定日(当選日)11/11
申込期間11/12~11/17
上場日11/19
主幹事証券大和証券
幹事証券マッコーリーキャピタル証券会社
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券


事業規模

想定価格1,470円
上場時発行済み株式総数14,786,320株
想定時価総額217.4億円
吸収金額80.0億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!


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「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
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