【IPO新規】PHCホールディングス(6523)の初値予想とBBスタンスについて

2021/09/27

IPO新規

t f B! P L

PHCホールディングス(6523)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

PHCホールディングス(6523)は、持株会社である当社、主要子会社のPHC株式会社(以下、「PHC」)及びAscensiaDiabetes Care Holdings AG(以下、「ADCHD」)、Epredia Holdings Ltd.(以下、「Epredia」)、株式会社LSIメディエンス(以下、「LSIM」)ほか関連会社を含め、国内16法人、海外75法人にて構成されております。

当社グループの事業は、血糖自己測定システム(測定器及びセンサ)及びPoint of Care Testing(臨床現場即時検査、以下、「POCT」)製品等の体外診断機器並びに電気式医薬品注入器(インジェクタ)の開発、製造及び販売を行う「糖尿病マネジメントドメイン」、医科医事システム・電子カルテ等医療IT製品の開発販売や臨床検査事業を展開する「ヘルスケアソリューションドメイン」及び研究・医療支援機器、病理診断機器等の開発製造販売を行う「診断・ライフサイエンスドメイン」の3つの事業ドメインにより構成されております。

  • 【糖尿病マネジメントドメイン】糖尿病をはじめとする生活習慣病の増加に伴い、早期診断、効果的な治療が求められる中、当社グループの糖尿病マネジメントドメインは、特許権を有するバイオセンシング技術、自社設計の製造ラインによって効率化・合理化された生産技術に加え販売相手先の特性に応じたマーケティングを通し、高精度で簡便な検査・分析機器の開発・製造・販売
  • 【ヘルスケアソリューションドメイン】高齢化や生活習慣病増加等によりヘルスケアITへのニーズが高まる中、1972年から医科システムを開発販売してきたことを強みとし、医療情報システム分野のIT製品を開発販売
  • 【診断・ライフサイエンスドメイン】再生医療分野をはじめとするライフサイエンスの大学や研究機関で必要とされる機器、創薬・研究領域での細菌・細胞の培養やクリーンな環境を維持するために必要な機器、医療・介護現場の調剤やフードソリューション機器等の開発・製造・販売

[事業系統図]


初値予想

PHCホールディングス(6523)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、微妙(多い)
第9期第1四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、連結での利益を確保していることとIPO人気を考慮するが、公開株数が多いことから、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断

【更新日:2021/9/29】

仮条件がでました。

想定価格:3,700円
仮条件 :3,250~3,500円

想定価格から見て、仮条件の価格が下振れしたので、判定も維持「△」。

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。


独自評価

独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:各種ヘルスケア機器・サービスの
開発・製造・販売)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分市場第一部
事業の内容各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・
販売
業種別分類・コード電気機器・6523
公募株数2,613,300株
売出株数18,293,700株
OA株数3,136,000株
当選本数(売買単位:100株)240,430本
仮条件決定日9/28
BB期間9/29~910/5
公開価格決定日(当選日)10/6
申込期間10/7~10/12
上場日10/14
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
幹事証券野村證券
みずほ証券
BofA 証券
ゴールドマン・サックス証券
JP モルガン証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券


事業規模

想定価格3,700円
上場時発行済み株式総数122,170,815株
想定時価総額4,520.3億円
吸収金額889.6億円
案件規模中型案件


企業業績



では、また!!


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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

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