カラダノート (4014)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
カラダノート (4014)は、主に妊娠育児層のママを対象として、自社コンテンツや外部広告を通じて応募するとプレゼントがもらえるアンケート付きキャンペーンページに誘導し、そこで取得したユーザーの生活状況などを含む個人情報をパーソナルデータとしてお預かりし、蓄積しております。蓄積したパーソナルデータをもとに、ユーザーのニーズに沿ったサービスをレコメンドし、当該サービスを提供する企業に合致するパーソナルデータを提供し、家族の意思決定を支援していくとともに、企業のマーケティングの効率化に関しても支援しています。
- 【自社コンテンツ】大手製薬企業から請け負ったアプリの制作実績を活かし、世代を問わないコンテンツを多数開発してまいりました。現在は、メインターゲットである妊娠・育児中のママに対して、「ママびより」などのウェブメディアの他、妊娠週数や月齢の課題に応じた機能を特化する形で、アプリケーションを多数運営
- 【ファミリーデータベースの構築】主に妊娠育児層のママを対象として、自社コンテンツや外部広告を通じて、子供との暮らしにあると嬉しいプレゼントがもらえるキャンペーンに誘導し、アンケートにお答え頂くことによりパーソナルデータをお預かり
- 【継続的な収益モデル】主に妊娠育児ママ層向けのサービスを展開している企業に対して、ファミリーデータベースを活用したプロモーションの支援を行っております。当社の保有しているパーソナルデータから、クライアント企業の希望する条件に合致するユーザーを抽出し、データ提供
[事業系統図]
初値予想
カラダノート (4014)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、少し多め
最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
- 全力申込み
独自評価
| 新規上場会社名 | カラダノート |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○ （事業内容：プロモーション支援事業） |
| 業績 | ○ 評価項目： 売上高（10% 以上）：○ 経常利益（10% 以上）：○ 当期純利益（10% 以上）：△ 自己資本比率（40%以上）：○ 自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○ 基準： 普通（～20,000本）：○※ 多い（20,001本～）：△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | マザーズ |
| 事業の内容 | 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向け サービスを展開する企業へのプロモーション 支援事業 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・4014 |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 499,000株 |
| ＯＡ株数 | 224,800株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 17,238本 |
| 仮条件決定日 | 10/7 |
| ＢＢ期間 | 10/9～10/15 |
| 公開価格決定日（当選日） | 10/16 |
| 申込期間 | 10/19～10/22 |
| 上場日 | 10/27 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | ＳＢＩ証券 ＳＭＢＣ日興証券 マネックス証券 いちよし証券 岡三証券 東洋証券 楽天証券 |
事業規模
| 想定価格 | 430円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 5,996,000株 |
| 想定時価総額 | 25.8億円 |
| 吸収金額 | 7.4億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | |
| 決算年月 | 2015年７月 | 2016年7月 | 2017年７月 | 2018年７月 | 2019年７月 | |
| 売上高 (千円) | 82,267 | 86,184 | 306,232 | 479,183 | 637,637 | |
| 経常利益又は経常損失 (千円) （△） | 5,602 | △2,789 | 86,329 | 89,930 | 90,900 | |
| 当期純利益又は当期純損失 (千円) （△） | 5,463 | △2,882 | 60,409 | 64,254 | 63,252 | |
| 持分法を適用した (千円) 場合の投資利益 | － | － | － | － | － | |
| 資本金 (千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 発行済株式総数 (株) | 250 | 250 | 250 | 250 | 5,000,000 | |
| 純資産額 (千円) | 49,288 | 46,406 | 106,815 | 172,149 | 235,401 | |
| 総資産額 (千円) | 90,629 | 80,130 | 192,818 | 234,436 | 307,406 | |
| １株当たり純資産額 (円) | 197,155.76 | 185,625.31 | 427,262.34 | 34.43 | 47.08 | |
| １株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当 (円)額) | － (－) | － (－) | － (－) | －(－) | － (－) | |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | (円) | 21,855.27 | △11,530.45 | 241,637.03 | 12.85 | 12.65 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 54.4 | 57.9 | 55.4 | 73.3 | 76.6 |
| 自己資本利益率 | (％) | 11.7 | ― | 78.9 | 46.1 | 31.0 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | 26,539 | 62,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △576 | △11,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | △6,612 | △11,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | ― | ― | 136,483 | 175,588 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 10 〔6〕 | 13 〔8〕 | 16 〔5〕 | 24 〔2〕 | 27 〔2〕 |
IPO（新規公開株）の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。
では、また！！
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